En la guía de hoy vamos a definir y entender la herramienta llamada Trailing Stop (o también conocido en algunas plataformas como Tope Dinámico o Stop Loss Dinámico). Los traders ponen cuidado a la administración disciplinada del dinero para proteger las ganancias de sus posiciones abiertas. Podría parecer extraño, pero, obtener ganancias rápidas puede causar frustración en el trader. Esto se debe a que a veces la tendencia del mercado continúa moviéndose en la misma dirección durante días o incluso meses.
El Trailing Stop es un sistema que consiste en anticiparse a las tendencias significativas y se utiliza comúnmente como una planificación de la salida del mercado.
Esta función ya está presente en algunas plataformas y también se puede utilizar de forma gratuita en una cuenta Demo. Lo invitamos a abrir una cuenta demo en este enlace para que ponga en práctica estos conceptos sin poner en riesgo su capital.
En general, existen varias plataformas reguladas por la CySEC que permiten operar con el Trailing Stop. Aquí tiene una lista:
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Broker: Capital.comDepósito min.: 20 (con tarjeta) €Licencia: Cysec 319/17- 0% comisiones
- Formación Gratuita
*Terms and Conditions apply ** El 75% de las cuentas de pequeños inversores pierde dinero cuando opera con CFD de este proveedor. -
Broker: xtbDepósito min.: No dep. min. €Licencia:- 1500 Instrumentos disponibles
- Premio Wealth & Finance 2018
*Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service) -
Broker: XMDepósito min.: 5 €Licencia: Cysec 120/10, IFSC 000261/158, ASIC 443670*Bono no está disponible para clientes registrados bajo la entidad regulada de la ue xm group **77,29% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor -
Broker: CapexDepósito min.: 100 €Licencia:SY license FSA (número de licencia SD020)
- Plataforma MT5
- Cero Costes De Comisiones
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Trailing Stop: Significado
El Trailing Stop se define como una orden (o mandato) particular que sigue el recorrido de la posición abierta de Trading y se mueve gradualmente con el precio. La posición puede ser de compra (Long) o de venta (short). El Trailing Stop se puede ajustar, en cualquier caso.
En resumen, es una especie de evolución del Stop Loss. De hecho, mientras que el Stop Loss cierra la operación a un nivel de precio fijo y predeterminado, el Trailing Stop es más dinámico. En otras palabras, sigue gradualmente el avance del precio sin necesidad de la intervención manual del Trader.
En esencia, esta característica permite seguir automáticamente los movimientos de los mercados y protege las ganancias cerrando la posición.
Trailing Stop: Cómo funciona
Como hemos observado, el mecanismo del Trailing Stop permite mover el nivel de Stop hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de la tendencia del mercado. ¿En qué sentido?
- Alza: si se ha abierto una posición alcista y entonces se obtenga ganancias del movimiento alcista de un precio. En este caso, el stop subirá a medida que suba el precio.
- Baja: si se ha abierto una posición bajista y luego se obtenga ganancias del movimiento bajista de un precio. En este caso, el stop bajará junto con el descenso del precio.
De ello se deduce que para que funcione correctamente, necesitaremos establecer dos niveles:
- Nivel de activación
- Nivel de ejecución
En el primer caso, estableceremos el Trailing Stop con un simple clic sobre la orden o posición que abriremos (más adelante veremos cómo). En el segundo caso, será importante determinar correctamente el modo de ejecución de este instrumento.
En resumen, se trata de un Stop Loss dinámico que refleja la tendencia de los precios y que tiene la tarea principal de proteger nuestras ganancias.
Trailing Stop: Algunos ejemplos concretos
Con el fin de comprender mejor el uso más apropiado de esta característica, proporcionaremos ejemplos con el objetivo de verificar la eficacia del Trailing Stop en diferentes Activos. De hecho, esta herramienta es versátil y puede ser adoptada en cualquier mercado, Forex, acciones, criptomonedas, etc.
Ejemplo #1
Suponga que ejecuta una orden de compra de euro/dólar de 1,3000 y ha establecido el Trailing Stop en 30 pips.
Para cuando el precio sea de 1,3060, nuestra operación tendrá una ganancia de 60 pips. En este caso, el Trailing stop moverá el stop loss a 1,3030, lo que nos garantizará al menos 30 pips de ganancia.
Además, si la operación seguiría subiendo, supongamos hasta 1,3090, el Trailing Stop cambiará automáticamente a 1,3060.
La diferencia con el clásico Stop Loss es considerable. De hecho, mientras que este último es “estático”, el Trailing Stop se mueve automáticamente siguiendo la direccionalidad del precio.
Ejemplo #2
Hagamos un ejemplo de otro activo, el DAX de Frankfurt.
Supongamos que el índice DAX 30 entrará en una fase bajista, por lo que usted decidirá utilizar un CFD Short a un precio de 12.500, configurando el Trailing Stop en 20 pips.
De esta manera, el DAX no puede superar el límite de 20 puntos de movimiento inverso respecto a nuestra operación, de lo contrario el stop cerrará automáticamente la posición abierta.
Por lo tanto, si suponemos que el DAX bajará a 12.400, tendremos una ganancia de 100 pips que gestionar. En el peor de los casos, con un rango de 20 pips, la operación se cerrará automáticamente cuando el DAX toque los 12.420.
De esta manera, se nos garantiza una ganancia de 80 pips.
Trailing Stop: Ventajas y Desventajas
Obviamente, como con todas las características de las plataformas, el Trailing Stop también tiene ventajas y desventajas. A menudo, lo que hace la diferencia es la capacidad del Trader para utilizar esta excelente función.
Ventajas
Con el Trailing Stop no hay necesidad de mover manualmente el límite de stop cuando una posición se mueve a nuestro favor.
Esto lo diferencia con el Stop Loss tradicional, que es de naturaleza estática. En los ejemplos dados en el párrafo anterior, el uso de un Stop estático habría corrido el riesgo de erosionar todas las ganancias, lo que nos habría hecho cerrar la posición a la par.
El Trailing Stop sólo sirve para evitar que esto ocurra, asegurando las ganancias de una operación de trading rentable y, al mismo tiempo, limitando las posibles pérdidas.
Desventajas
Para utilizar correctamente este instrumento, se necesita configurar de la mejor manera el número de pips que el Trailing Stop debe seguir.
En otras palabras, si fijamos el número de pips demasiado bajo, nos arriesgamos a cerrar operaciones potencialmente muy ventajosas demasiado pronto. Por el contrario, si lo establecemos demasiado amplio, el riesgo es comerse gran parte de las ganancias obtenidas.
Conclusiones
Una de las características más interesantes que ofrecen ciertos brokers regulados es la posibilidad de insertar el Trailing Stop. Este sistema nos permite seguir automáticamente la tendencia de los precios para proteger mejor nuestras ganancias. Se diferencia de los clásicos y “estáticos” Stop Loss por su naturaleza dinámica.
Como hemos visto, existen algunas plataformas que permiten usar el sistema Trailing Stop o incluso probarlo con una cuenta demo. Lo invitamos a abrir una cuenta demo a través de este enlace para poner en práctica este y otros conceptos que puede añadir a su estrategia de inversión.
