Técnicas de Trading ganadoras

Todo trader que opera en los mercados financieros analiza la estructura de los gráficos y los volúmenes utilizando sus estudios de análisis técnicos o fundamentales antes de tomar cualquier decisión y poder actuar sus técnicas de trading. El objetivo de todo profesional es identificar las mejores oportunidades que el mercado puede ofrecer.

Por supuesto, para realizar un análisis completo es fundamental saber interpretar correctamente la tendencia de los precios y, sobre la base de estos precios, establecer una estrategia operativa destinada a identificar las áreas en las que se debe entrar en el mercado, es decir, largo o corto (long o short). A todo esto, hay que añadir la habilidad para usar y configurar tanto el stop-loss inicial, así como los niveles de take-Profit. Todos estos elementos forman parte de los fundamentos de las técnicas de trading que todo profesional debe ser capaz de manejar antes de actuar en los mercados.

Así es, se trata de múltiples actividades que el trader debe realizar antes de la apertura del mercado. Por ejemplo, quienes operan con acciones españolas, saben muy bien que antes de la apertura de la Bolsa y Mercados españoles o BME (horas 9.00) deben haber establecido antes cuál es la cesta de valores en las que harán una entrada long o short, así como los niveles básicos para aplicar sus estrategias.

Este trabajo preciso luego se completará con la apertura del mercado, cuando sea posible adaptar las estrategias elegidas de antemano, a la tendencia real de los precios.

Las mejores técnicas de trading deben aplicarse con los mejores brokers. Puede abrir una cuenta demo a través de este enlace para poner a prueba los conceptos que acá le compartiremos.

Antes de continuar, debemos considerar que sólo los brokers de Forex autorizados por la CySEC u otra autoridad financiera son seguros y nos protegen de las estafas.

Consejos para iniciar una estrategia de trading

La técnicas de trading pueden variar en complejidad. Sin embargo, siempre se deben llevar de la mano de la disciplina y con los principios de gestión monetaria y gestión de riesgo, pues estas pueden aumentar las probabilidades de obtener resultados favorables para nuestro capital.

En su mayoría las estrategias de trading se basan en el análisis técnico, por lo que se sugiere un conocimiento básico del mismo. Puede leer más del análisis técnico aquí.

Algunos aspectos importantes que debe tener en cuenta antes de iniciar una estrategia de trading son:

• No hay una estrategia 100% infalible, de hecho se calculan las estrategias con alto porcentaje de éxito sobre el 70%. Si una plataforma te asegura tener una técnica infalible, probablemente no sea recomendable depositar allí su dinero.
• Antes de operar una estrategia con dinero real, es muy importante evaluar su desempeño mediante una cuenta demo, pues estas permiten operar en los mercados financieros a tiempo real mediante dinero ficticio. En la actualidad la mayoría de brokers regulados y serios ofrecen la posibilidad de abrir una cuenta demo.
• La mejor técnica de trading es la que mejor se adapte a su estilo y personalidad como trader. Por ejemplo, si no tiene el tiempo o la intención de realizar operaciones que sean de paciencia, no es conveniente realizar estrategias que tomen horas o días.
• Un buen trader siempre tendrá más de una estrategia en su baraja. Si la técnica preferida no obtiene buenos resultados en un periodo de tiempo, lo ideal es sustituirla por otra mientras el mercado brinda las condiciones más óptimas para retomar.
• El mercado es cambiante, por lo que cada etapa del mismo debería afrontarse con una lista de estrategias acordes.

Estrategias Forex

El trading de Forex o divisas es una actividad que ofrece a todos la oportunidad de obtener grandes beneficios aprovechando las fluctuaciones de los precios en el mercado de divisas.

De este modo, puede ganar dinero si las decisiones que toma resultan ser correctas. Por lo tanto, la primera decisión que debe tomar un trader si desea operar en el mercado de divisas es elegir el broker, es decir, el intermediario que ejecutará las órdenes por él, administrará su cuenta de trading y le pagará las ganancias sin ningún problema. Así es, la elección correcta del broker online es fundamental.

Por consiguiente, una vez que ha decidido en qué plataforma operar, también llega a ser algo básico adoptar todas esas herramientas y técnicas de trading de Forex.

Además, es necesario examinar cuidadosamente los movimientos de los pares de divisas y ser capaz de detectar sus tendencias. Sólo si las previsiones son correctas, obtendrá una ganancia; en caso contrario, sufrirá una pérdida.

Entonces, ¿para qué son útiles las estrategias de trading de Forex? Son importantes para obtener beneficios, aunque no sean tan básicas como saber elegir bien un broker.

En efecto, una vez que ha decidido cuál es la plataforma adecuada, se puede recurrir fácilmente a estrategias incluso bastante sencillas para ganar dinero. Sólo se necesita un mínimo de preparación para poder aplicar las mejores técnicas ganadoras en el trading de divisas, sin necesidad de recurrir a nada complicado.

Cómo elegir correctamente el broker de trading

Lo más importante en este aspecto es elegir un broker que se encuentre regulado. Que esté regulado le brinda información al usuario de que esta plataforma le permitirá depositar y retirar su dinero sin complicaciones.

Existen una gran cantidad de plataformas que dicen ser de trading y prometen altas rentabilidades bajo un riesgo mínimo o inexistente. Lo cierto es que el trading siempre tendrá un riesgo alto de pérdida de capital y un broker serio nunca podrá garantizar ganancias, pues esto depende exclusivamente del desempeño del trader y del desarrollo de sus estrategias.

Al estar regulado, un broker tendrá la supervisión de organismos de control que se encargan de vigilar cada movimiento que realice la plataforma, con el fin de evitar las irregularidades. En caso de algún problema el ente regulatorio es el que obliga al broker a responder a sus usuarios y evita que este desaparezca sin dar explicaciones.

A continuación compartimos una lista de brokers regulados con los cuales podrá operar diversos instrumentos, en especial los CFD y la compra del activo subyacente:

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Le recomendamos abrir una cuenta demo en uno o varios de estos brokers para que conozca sus virtudes y pueda elegir cuál de estos se adapta más a su estilo como trader. Puede abrir una cuenta demo al dar clic en este enlace.

Análisis técnico de Bolsa y Trading para Dummies

De todas formas puede aprovechar de este curso gratuito:

Por lo tanto, la recomendación es evitar gastar dinero en cursos de Forex, sino más bien utilizarlo para abrir una cuenta de trading con los mejores brokers, para operar directamente en el mercado y aumentar su experiencia.

Señales de Trading gratis

Cuando se decide invertir en el mercado, es importante adoptar una estrategia correcta, aunque simple. Nadie puede determinar con certeza cuál será la tendencia del mercado, ni los traders con cierto nivel de preparación ni las personas inexpertas. Sin embargo, ambas categorías, para aumentar sus beneficios, pueden utilizar las señales de trading o de Mercado de forma gratuita.

Las señales de trading en realidad son indicaciones de las operaciones que ejecutarán y han puesto a disposición los profesionales expertos.

El procedimiento es muy simple. Un trader calificado hace públicas (de forma gratuita o por un precio) las operaciones que llevará a cabo en la Bolsa de Valores. Es suficiente copiarlo y colocar las órdenes en su plataforma.

Algunas de ellas (como el MetaTrader) son capaces de gestionar en modo automático las señales, otras en cambio no y por lo tanto las indicaciones serán enviadas por correo electrónico y el trader tendrá que introducidas manualmente.

Sin embargo, cabe destacar que las señales de Trading o de Mercado que se ofrecen son gratuitas sin exigir nada a cambio, pero cada vez son más frecuentes las señales trading de pago. El objetivo, en ambos casos, es ganar más dinero, por lo que, si el costo del servicio es útil para aumentar sus beneficios, vale la pena. Sólo trate de calcular los gastos.

Plataformas para trading

Además de las principales técnicas de trading que hemos enumerado anteriormente, hay otras técnicas especiales que sólo están disponibles en algunas plataformas.

De hecho, las ofertas de algunas plataformas están estructuradas para ser ellas mismas más que técnicas de trading válidas. De hecho, están desarrolladas para tipos y niveles de formación particulares, o proponen instrumentos específicos que permiten elaborar técnicas apropiadas.

Por lo tanto, una de las cualidades que debe poseer un trader es la de adaptarse al entorno y maximizar el potencial de los instrumentos a disposición. Las mejores plataformas de trading permiten hacer esto gracias a herramientas especiales.

Estrategia de Trader: El Trading Social

Otra forma muy importante de emplear las técnicas de trading es valerse de los instrumentos de intercambio de experiencia y conocimientos de otros traders.

La herramienta para lograr este tipo de intercambio es el Social Trading.

Lo primero que hay que considerar es que el Social Trading no es lo mismo que el CopyTrading, del que hablaremos luego. El Social Trading, como su nombre indica, es una herramienta que implementa en el trading online elementos del mundo de las redes sociales.

De hecho, como cualquier red social el Social Trading permite a los usuarios compartir publicaciones, respuestas e iniciar discusiones en forma de comentarios a las mismas. La diferencia es que, en comparación con las redes sociales, lo que se comparte no son momentos personales, pensamientos o reflexiones.

Todo lo que se comparte en las plataformas de Social Trading son dudas, perplejidades y aclaraciones de algunos aspectos del trading online. Así que, si tiene curiosidad sobre algún activo, comportamiento del mercado u operaciones para aplicar a ciertas circunstancias, el Social Trading es el mejor lugar para expresarlos.

Todo se desarrolla igual que en los foros, con la excepción de que el Social Trading es definitivamente menos expuesto a noticias falsas o sensacionalistas. De hecho, las capacidades de los usuarios que responden se pueden verificar tranquilamente a través del análisis de su operatividad.

Por ejemplo, en la información relativa a un usuario que opera en este tipo de brokers también se adjuntó un informe general de sus operaciones de los últimos 12 meses. Si la curva de operaciones se ha mantenido constante a lo largo del tiempo y los beneficios han sido positivos en general, entonces se puede considerar acreditada la información que ha compartido.

De lo contrario, no es que las respuestas que se obtienen sean poco fiables, pero serán objeto de otras verificaciones.

Esta técnica de trading, aunque poco común, se basa en un método selectivo basado en el mérito y es una herramienta valiosa en especial para los principiantes.

Así es, en el caso de poseer información incompleta, la mayoría de las veces las opiniones de los usuarios expertos que van directamente al grano valen más que 1000 palabras que se pueden leer en un manual especializado.

Herramienta de Copy Trading

Como hemos dicho, el Social Trading y el Copy Trading, aunque sean servicios que proporciona la misma plataforma, son dos cosas distintas, dos alternativas a la búsqueda de la técnica de trading que usted puede adoptar.

El principio, básicamente, es el mismo: seleccionar inversores profesionales en base al mérito. Si se consulta el historial de trading, se puede elegir un trader profesional, que se caracteriza por una curva de beneficios constante y positiva.

Y aquí se nota la diferencia ya que con el Social Trading se presta atención a sus consejos y respuestas, mientras que con el CopyTrading se copia directamente sus operaciones.

De esta manera, usted aplicará automáticamente las mismas técnicas de trading que el trader copiado aplicará de vez en cuando a sus operaciones. Por consiguiente, se puede decir que esta es la forma más eficiente de trading automático que se haya jamás diseñado.

Pero no crea que utilizar el Copy Trading le exime de estudiar. La ventaja en este caso es que copiar las operaciones de un trader profesional que opera en un broker regulado a la misma vez mejora su historial de operaciones para que usted pueda ser copiado por primera vez.

Tipos de técnicas de trading

Tipo de sistema	Descripción general
Basados en indicadores técnicos	Estos incluyen herramientas de análisis técnico cómo medias móviles, osciladores, gráficos de la variación del precio, etc.
Seguimiento de tendencia	Estos buscan aprovechar la tendencia del mercado. Así pues, buscan entrar en la misma dirección general del precio. Es usual que utilicen indicadores para detectar señales de entrada y de salida.
Sistema de rompimientos	El objetivo principal es aprovechar el momento en que una tendencia se rompa en un soporte o una resistencia importante y aprovechar la volatilidad que allí se genera.
Trading basado en patrones gráficos	Lo principal aquí es la acción del precio, la cual es identificada por medio de patrones de precios que pueden ser reconocidos en los gráficos. Es usual que se combinen con indicadores técnicos.
Estrategia de volatilidad	La base es aprovechar la volatilidad de un mercado con el fin de obtener beneficios. Se complementan con indicadores técnicos para determinar señales de entrada y de salida.
Scalping	Estas incluyen la ejecución de operaciones de corta duración. Puede ser incluso durante segundos, ya que el fin es aprovechar los micromovimientos del mercado.

Técnicas de Trading: Gestión de capital

Hablando de las técnicas de trading en sentido más amplio también incluyen técnicas de gestión de capital, que van a complementar la operación para que sea completa.

Una vez estudiado el activo y aplicadas las técnicas de trading en base al mercado en el que se invierte, las técnicas de gestión del capital intervienen para refinar la inversión en sus mínimos detalles.

Estas técnicas de gestión del dinero también se conocen como money management y permiten obtener el máximo beneficio posible de una previsión sobre un activo. Así es, no basta con saber si una acción, un par de divisas o una materia prima subirá o bajará de precio. ¿Por qué?

Porque incluso la previsión más exacta, si no está respaldada por una gestión adecuada del capital, puede resultar en pérdidas. Nunca olvide este detalle tan importante.

Gestión del capital: diversificación de la inversión

Existen diversas técnicas de gestión de capital, que en general se conocen por el término “diversificación de las inversiones”.

Se aplica en varios niveles: primero en el capital que se asignará a cada operación y luego en el mismo capital con el fin de efectuar correcciones en el caso de que haga falta, en esa inversión específica.

También hay que tener en cuenta que no es prudente asignar más del 3 % del capital a cada operación. Además, ese mismo 3 % debe dividirse en micro lotes que se invertirán progresivamente para aumentar la ganancia de la acción si la previsión resulta ser correcta.

En cambio, si la previsión no resulta ser correcta, los micro lotes se utilizarán para corregir la inversión y limitar la exposición del capital. De esta manera se evita perder más dinero del que se está dispuesto a perder por cada operación.

Técnicas de trading según la herramienta utilizada

En el trading existen dos grandes grupos de herramientas en las que se agrupan la mayoría de indicadores existentes. Estas son las herramientas técnicas y las herramientas fundamentales.

Análisis Técnico

Las herramientas técnicas o análisis técnico depende exclusivamente de los gráficos y toma como base la teoría Dow que dice que el mercado descuenta todo. En resumen, cualquier acontecimiento que impacte a un activo debería verse reflejado en su precio y por lo tanto en sus gráficas.

Los gráficos usualmente se componen de dos ejes: el tiempo y el precio. Gracias a esto se determina la acción del precio y permite desarrollar estrategias de acuerdo al estilo del trader (largo plazo o intradía, por ejemplo).

El desarrollo de una estrategia basada en patrones de velas puede ser replicado en varios mercados y en diversas temporalidades. Aunque son relativamente sencillas de entender, algunos traders prefieren otras técnicas que permitan dar señales con mayor precisión, como pueden ser los gráficos con vela Heikin Ashi.

Soportes y Resistencias

En cada gráfico será importante definir las estructuras de soporte, pues la teoría también afirma que el mercado a menudo regresa a niveles en donde cambió o se consolidó en el pasado. Estos niveles se conocen como soportes y resistencias. Estos son rangos que pueden variar entre uno y varios pips, de acuerdo a la temporalidad en la que se trabaje.

Es común que los traders eviten operar cerca de niveles de soporte o de resistencia, pues es posible tanto que el precio rebote como que se rompa. De hecho, algunos traders se especializan únicamente en operar cuando estas rupturas acontecen.

Además de estos niveles de soporte y resistencia, es posible utilizar patrones gráficos cómo los canales de tendencia y los triángulos, además de técnicas como el Fibonacci.

Cabe aclarar que esto no es una ciencia exacta, de hecho algunos la califican más como un arte, puesto que cada trader puede interpretar y tomar en cuenta patrones diversos que pueden o no generar resultados favorables.

En cuanto a los Soportes y Resistencias es necesario mencionar tres aspectos fundamentales:

• Ningún soporte ni resistencia es una regla inviolable. Estas únicamente muestran un comportamiento natural de los participantes del mercado,
• Las estrategias de seguimiento de tendencia se centran en beneficiarse principalmente de la ruptura de estos niveles de soporte y de resistencia.
• Algunos traders se enfocan en estrategias de contra-tendencia, que no es más que la búsqueda de vender cuando se presenta un nuevo máximo o de comprar cuando se presenta un nuevo mínimo.

Seguir la tendencia

El análisis técnico también encuentra su base en los otros dos postulados de Dow: el mercado avanza en son de la tendencia y lo hará hasta que existan señales conclusivas que demuestren lo contrario.

La tendencia es entonces una condición de mercado que muestra de forma evidente la dirección con la que una acción se está moviendo durante un periodo de tiempo significativo. Por lo general, se toma entre traders la frase “la tendencia es tu amiga”.

Con el fin de determinar tendencia las plataformas de trading ofrecen una gran cantidad de indicadores. Entre los más reconocidos están las medias móviles, el MACD y el estocástico.

Los traders que se especializan en seguir la tendencia usualmente compran cuando el mercado está subiendo y venden cuando el mercado muestra una clara posición bajista. Quizás lo más criticado de esta práctica es que normalmente estas personas se pierden el inicio de la tendencia y a su vez dejan de operar en techos o suelos que podrían significar mayor beneficio económico.

Sin embargo, esta estrategia es una de las más consideradas, puesto que no pone tanto en riesgo el capital como otras. Por lo general se recomienda usar estas estrategias a largo plazo, pues comúnmente las tendencias tardan semanas o meses en desarrollarse, para luego mostrar una duración que puede extenderse incluso por años.

Trading Tendencial

Una vez el soporte o la resistencia se rompe y el mercado llega a nuevos mínimos o nuevos máximos, los traders esperan que estos nuevos topes se establezcan como nuevos soportes o resistencias.

Así pues, la tendencia se mantiene hasta que se agota la intención de venta o de compra y los compradores recuperan la confianza del nuevo mínimo o del nuevo máximo.

Por lo general los sistemas de seguimiento de tendencias hacen uso de indicadores que definen cuando una tendencia puede haber empezado. Sin embargo, no hay una manera completamente infalible de determinar esto.

Aún así, si el indicador distingue una mejor oportunidad para el comienzo de una tendencia, la balanza está a favor del trader. Esta indicación se conoce como ruptura, y se crea cuando el precio se mueve más allá del mayor máximo o del menor mínimo establecido en un periodo de tiempo.

Estos sistemas de seguimiento tendencial requieren una mentalidad a largo plazo, por lo que se toman como psicológicamente más demandantes y requieren de una estrategia sólida.

Si decide crear su estrategia siguiendo la tendencia, podrá decantarse por uno de estos dos estilos principales: trading tendencial o trading lateral, también conocido como contra-tendencia. Además de estos existen otros menos habituales cómo el Carry Trade, el cual busca beneficiarse de los diferenciales en lugar de la dirección del mercado.

Desventajas del trading de tendencia

• Es difícil de seguir.
• No es fácil encontrar una gran tendencia.
• Es poco usual que las condiciones de inicio potencial de una tendencia sean claras.
• Por lo mismo, es usual que se abran operaciones basadas en el trading tendencial que resulten generando pérdida.
• Se necesita gran capital para poder seguir la estrategia de forma efectiva. Al tener gran cantidad de capital, se reduce la posibilidad de quiebra durante un periodo prolongado de pérdidas.

Breakout o Ruptura

Cuando un mercado se mueve entre bandas de soporte y resistencia, se conoce como periodo de consolidación.

La ruptura entonces se produce cuando el mercado se mueve más allá de estos límites de su consolidación, con el fin de encontrar nuevos máximos o nuevos mínimos. La tendencia nace de una de estas rupturas.

Sin embargo, no todas las rupturas dan lugar a nuevas tendencias. Una ruptura hacia el máximo más alto o el mínimo más bajo en un periodo de tiempo más largo se tomará como una sugerencia de una tendencia más larga. Si la ruptura se genera en un marco temporal más pequeño, se tomará como una indicación de una tendencia a corto plazo.

Cruce de medias móviles

La media móvil simple, también conocida como SMA, es un indicador de retraso que utiliza los datos de precios históricos. A su vez, las medias móviles se mueven más lentamente que el precio de mercado actual.

Así pues, cuanto más largo el periodo sobre el que se promedia la SMA, más lenta se mueve esta media. Es usual que se utilice un SMA más largo junto a un SMA más corto.

Si la media móvil corta cruza la media móvil más larga, se toma como un indicador en el cambio de la tendencia.

De igual manera, si la media móvil corta se mueve por encima de la de largo plazo, esto se toma como que los precios más recientes son más altos que los más antiguos, lo que sugiere una tendencia alcista y se asume como una señal de compra.

A su vez, si la media móvil corta se mueve por debajo de la media móvil de largo plazo, se toma como una señal de venta y una posible tendencia bajista.

Además de las posibles señales que pueden brindar, las medias móviles se toman como confirmaciones de la tendencia general. De esta manera, las señales de ruptura que se muestren en estas medias móviles probablemente sean más efectivas.

Canal de Donchian

Estos canales, inventados por el trader Richard Donchian, pueden ser modificados a conveniencia.

Si se presenta una ruptura de un canal de Donchian esto sugiere que:

• Es precisa una compra siempre que el precio del mercado supere el máximo de días establecidos en el análisis (por ejemplo, 20 días).
• Se sugiere una venta si el precio del mercado supera el mínimo en este periodo de tiempo establecido.

Si la situación del mercado es favorable para el sistema, se toma en cuenta una regla que filtra las rupturas que vayan en contra de la tendencia a largo plazo.

Así pues, se toman las medias móviles de los últimos 25 y de los últimos 300 días. La dirección de la media móvil más corta determina la dirección permitida.

Estrategias de trading laterales

Trading lateral o contra-tendencia

Estas se basan en el hecho de que la mayoría de rupturas no se desarrollan en una tendencia a largo plazo. Así pues, el trader busca ganar una ventaja sobre la tendencia previa, la cual establece los mínimos y los máximos.

Esta estrategia posee un ratio muy alto de éxito, por lo que usualmente es utilizada como método para aumentar la confianza en sí mismo como trader.

Recuerde que todo esto debe estar bien sujeto a la gestión de riesgo. Siempre hay un peligro de pérdida si los niveles se rompen, por lo que es recomendable operar sólo un porcentaje del capital disponible para abrir una posición de este tipo.

Carry Trade

Entre los traders más profesionales el Carry Trade toma suma relevancia, pues esta no consiste puramente en una estrategia simple. Sin embargo, es fácil de implementar y también de comprender.

Los traders que utilizan el Carry Trade buscan beneficiarse de la diferencia entre los rendimientos de dos divisas. Por ejemplo, imagina que un inversor toma prestada una suma de yenes japoneses, los cuales tienen una tasa de interés de referencia muy baja, por lo que el costo de mantener esta deuda es muy poco.

Al obtener estos yenes, el trader cambia todo este capital a dólares canadienses e invierte este dinero en un bono del gobierno que rinde al 0,6%. El interés del bono supera el costo de financiación de la deuda en yenes, por lo que el usuario está beneficiándose completamente de este capital.

El riesgo estaría en que si el yen japonés se aprecia significativamente frente al dólar canadiense, el trader comenzaría a perder dinero. Estos mismos principios aplican a su estrategia en el mercado.

Así pues, el trader puede comprar un par de divisas en el que la moneda base tenga una tasa de interés suficientemente alta en relación a la moneda cotizada. Así pues, el trader recibirá fondos de la tasa de swap positivos.

La cantidad que obtiene está estrechamente relacionada a la cantidad de moneda comprada, por lo que es posible hacerse acreedor de un apalancamiento siempre que la estrategia valga la pena. Sin embargo, cómo se puntualizó anteriormente, el riesgo está en que el movimiento entre ambas divisas cambie y el saldo comience a generar números rojos.

Análisis fundamental

A diferencia del análisis técnico, el análisis fundamental se centra en todo tipo de acontecimientos que pueden llegar a influir tanto en la oferta como en la demanda, a su vez de los motores que hacen mover el precio de un activo.

Bajo este método se cree que los mercados pueden valorar incorrectamente un instrumento financiero en el corto plazo, pero que este hecho siempre se corregirá.

Si bien es cierto que la situación financiera de una empresa se refleja en el precio de su acción, y que esto corresponde al análisis técnico, la verdad es que un mejor desempeño económico no necesariamente significa una valorización del activo. Esto último toma mayor sentido si se habla en cuanto a países y la valorización de su divisa.

El valor relativo de una divisa depende de factores cómo las políticas monetarias, los indicadores económicos, avances en tecnología a nivel mundial, desarrollos internacionales y eventos que engloben a todo el planeta, tal cómo la pandemia del COVID-19.

Quizás la técnica de análisis fundamental más reconocida es el scalping de noticias, puesto que este obliga al trader a seguir las noticias y a prever cómo esta incidirá en el mercado.

Técnicas de Trading según el marco temporal

Tanto si se realiza trading a corto plazo como a largo plazo, la mayoría de técnicas de trading que utilice se verá englobada en alguna de las siguientes:

Scalping

Más allá de una estrategia, el Scalping es un tipo de trading a muy corto plazo. El Scalping destaca por estar pensado para aquellos traders que buscan la adrenalina, pues este busca generar un gran número de operaciones individuales, las cuales generen beneficios pequeños entre cinco y diez pips cada una.

Las posiciones en el Scalping se mantienen sólo de uno a cinco minutos, y los traders que la practican usualmente pasan vigilando todo el fía las diferentes señales de compra y venta que se presenten.

Intraday Trading

Este estilo se basa en la compra y venta de múltiples activos dentro de un mismo día de negociación. Usualmente el trader que practica esta actividad cierra todas las operaciones antes de que termine el día.

Por lo general, los marcos temporales utilizados en esta estrategia son:

• Gráficos de cuatro horas: H4
• Una hora: H1
• Treinta minutos: M30
• Quince minutos: M15

Muchos traders principiantes prefieren este tipo de trading, pues se sienten atraídos por la posibilidad de realizar operaciones rentables varias veces en un día. Cabe resaltar que es una de las estrategias más difíciles de dominar y puede resultar en significativas pérdidas si no se tiene la experiencia o el conocimiento suficiente.

Swing Trading

El Swing Trading es un tipo de estrategia donde los traders compran y venden valores con el fin de mantenerlos durante varios días o semanas.

Estos también se conocen como traders seguidores de tendencias, puesto que a menudo utilizan el gráfico diario para entrar en operaciones que estén alineadas con la tendencia general del mercado.

Es común que las estrategias de trading sólo utilicen el análisis técnico de un gráfico de precios para tomar decisiones de trading. Sin embargo, pueden mezclarse también con información fundamental o análisis de marcos temporales múltiples.

Trading Posicional

Es complejo determinar una estrategia de Trading que pueda tener el mayor éxito. Sin embargo el trading posicional, también conocido como a largo plazo, puede resultar potencialmente rentable.

Así pues, esta estrategia implica mantener posiciones por más de un mes, incluso algunas se pueden ir hasta uno o varios años. Este requiere de un plan a largo plazo y también de la capacidad de predecir la dirección futura de ese mercado en específico.

Un trader posicional utiliza una combinación entre gráficos diarios, semanales y mensuales. A esto le puede sumar algún tipo de análisis fundamental.

Debe tener en cuenta que por norma general un trader de posición a menudo tiene muchas operaciones que están generando pérdida en un tamaño pequeño, antes de tener una gran operación ganadora.

Por lo mismo, esto permite que el trader arriesgue pequeñas cantidades por operación, con el fin de aumentar la frecuencia del número de operaciones realizadas, lo que a su vez diversifica su cartera.

Trading Algorítmico

Este método implica que el trader utilice programas informáticos para entrar o para salir de las operaciones. Así pues, el trader codifica un conjunto de reglas y de condiciones para que este programa actúe en consecuencia.

También es posible que se refieran a este tipo de estrategia como algo trading, trading automático, black box trading o trading con robots.

Estas estrategias tratan de tomar ventaja de movimiento de precios muy pequeños pero con alta frecuencia. Muchos de estos traders principiantes se sienten atraídos por este tipo de trading, pues les permite entrar y salir de operaciones sin estar pendientes del mercado.

Cómo ya habrá imaginado, este tipo de trading también se presta para muchas plataformas estafa, por lo que hay que tener mucho cuidado con lo que prometen y lo que pueden brindar este tipo de ofertas.

Lo recomendable es tener claro que un robot también puede equivocarse y dar señales erradas de operación, así como que es necesario complementar las señales de este tipo de plataformas con análisis propios que solidifiquen la estrategia.

Trading Estacional

Es normal que algunas tendencias se repitan año tras año, ya que muchos mercados usualmente muestran características que se repiten a raíz de patrones que perduran en determinados periodos de tiempo. A esto se le suman anuncios económicos del gobierno y ganancias corporativas.

Un trader estacional utiliza estos patrones como ventaja estadística en su selección comercial. Gracias a esto obtiene un contexto más amplio para aplicar dentro de su estrategia.

Como ejemplo podemos tomar la inversión en acciones, pues hay un viejo dicho en el trading que dice “vende en mayo y vete”. Esto da cuenta de la debilidad estacional que experimenta el mercado de valores durante los meses de verano, más específicamente entre mayo y octubre.

Otro ejemplo es el “Rally de Papá Noel”, donde existe una tendencia de los mercados bursátiles a recuperarse durante los últimos cinco días de trading del año y los dos primeros del nuevo año.

Estrategias de inversión

La principal diferencia entre las estrategias de inversión y las estrategias de trading es que las primeras están diseñadas para que los inversores mantengan posiciones a largo plazo. Las estrategias de trading, por su parte, están pensadas más en el corto plazo.

Así pues, las estrategias de inversión generalmente se diseñan para invertir en acciones, en especial para la compra de empresas rentables que en teoría tengan un potencial alcista ilimitado.

El principal riesgo allí está en que la empresa se declare en quiebra, pues esto automáticamente hará que el trader pierda toda su inversión.

De acuerdo a el estilo de inversión específico puede ser más recomendable operar sobre cierto tipo de activo. Así pues, se reconocen los siguientes estilos de inversión:

• Inversión de crecimiento: estos buscan identificar valores que presenten mejores perspectivas positivas a futuro. En otras palabras, busca identificar empresas que se encuentren en fase de madurez de su ciclo económico.
• Inversión de valor: buscan identificar acciones que tengan una buena relación entre la calidad y el precio. Estas usualmente presentan una cotización con descuento debido a anuncios de noticias negativas o una mala gestión. Este tipo de inversor busca cambios en las circunstancias de la empresa e invertirá en la historia del cambio de rumbo.

En conclusión

Ahora que conoce las principales técnicas de trading, la recomendación es intentar aplicarlas todas utilizando plataformas reguladas, esto con el fin de construir una técnica de trading que implemente todos los pasos que hemos descrito.

Por lo tanto, primero haga la prueba con una cuenta demo, por supuesto. Entonces, cuando esté listo, podrá abrir una cuenta real y empezar a ganar experiencia: con el tiempo los resultados se notarán.

Lo invitamos a abrir una cuenta demo en un broker regulado a través de este enlace.

Preguntas Frecuentes