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Quién decide comerciar con petróleo se expone al movimiento del precio de esta materia prima a raíz de la oferta y la demanda. Hoy hablaremos sobre qué es el petróleo y qué oportunidades se tienen para operar con este activo a través de brokers regulados de CFD.
El petróleo se sitúa como la materia prima de mayor comercio a nivel mundial, ya que se ha posicionado como la base de la misma civilización. Si se piensa, gracias al petróleo se impulsa la política internacional y se generan conflictos entre países, incluso las guerras.
Prácticamente todo lo que consumimos a diario en algún punto incluyen un derivado del petróleo, por lo que negociar con este activo puede llegar a ser muy interesante.
Puede poner en práctica los conceptos que le compartiremos a continuación relacionados a este activo sin poner en riesgo su capital. Esto puede hacerlo a través de una cuenta demo de un broker regulado. Con una cuenta demo podrá operar con dinero virtual en los mercados financieros y solidificar su estrategia. Puede abrir una cuenta demo aquí.
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Qué es el Petróleo
El petróleo es una de los commodities (o materias primas) más importantes y comercializadas en el mundo del trading. Es un hidrocarburo líquido que se forma por la descomposición de restos orgánicos a lo largo de millones de años. Su uso se extiende ampliamente como fuente de energía, hasta la fabricación de diversos productos, como plásticos, combustibles, lubricantes y productos químicos.
¿Cuántos tipos de petróleo existen? Existen diferentes tipos de petróleo que varían en calidad y características. Algunos de los más conocidos son:
- Crudo Brent
- Crudo WTI (West Texas Intermediate)
- Crudo Dubai
Cada tipo de petróleo tiene su propia cotización y se negocia en mercados específicos. Al hacer trading con petróleo, nosotros como traders o inversores podemos aprovechar la volatilidad de los precios con el propósito de sacar beneficios. Y necesitaremos una plataforma de trading, para especular sobre el precio futuro del petróleo, ya sea mediante contratos de futuros, opciones o CFD (Contratos por Diferencia). Estas plataformas nos brindan acceso directo a los mercados de petróleo, permitiéndonos comprar o vender contratos según las expectativas sobre el movimiento de los precios que tengamos.
Aquí le dejamos una cuenta para invertir en cualquiera de los tipos de petróleo que acabamos de mencionar:
Cuenta para hacer trading de petróleoPetróleo datos históricos
El petróleo es el resultado de una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua, los cuales se producen al interior de la tierra y se acumulan en trampas geológicas naturales alrededor del mundo.
El petróleo es un recurso no renovable y es considerada la principal fuente de energía y materia prima para esta generación, ya que de este provienen gran variedad de derivados, como puede ser la gran mayoría de plásticos.
En Estados Unidos es común medir los volúmenes de petróleo a comercializar en barriles, lo cual es igual a 158,987 litros.
En cuanto a su comercio, el petróleo sigue las tendencias del mercado a largo plazo, ya que estas se ligan directamente al nivel de fortaleza de la economía a nivel global. Si el petróleo está a un precio relativamente barato, es probable que sea porque en ese momento se produzcan y transporten una menor cantidad de bienes.
Aunque el petróleo es conocido desde tiempos antiguos, su valía se empezó a generar en la Revolución Industrial del siglo XVIII, la cual comprendió el alcance de esta materia prima.
Gran parte de la importancia actual del petróleo está en la obtención de materiales complejos, como pueden ser combustibles fósiles como la gasolina. Por lo mismo, el petróleo es la base de ciertas economías del mundo, lo que da pie a que se produzcan conflictos bélicos por la obtención de este.
Composición del Petróleo
El petróleo se compone principalmente de carbono un 83-87% e hidrógeno (véase cómo invertir en hidrógeno) un 11-14%. El petróleo entonces contiene impurezas de compuestos orgánicos en los que intervienen componentes como el azufre, el oxígeno, el nitrógeno, mercaptanos, SO2, H2S, alcoholes mezclados con agua salada, ya sea de forma libre o emulsionada, en cantidad variable.
Como impurezas, se encuentran también diversas sales minerales como cloruros y sulfatos de Ca, Mg y Fe, su color varía entre ámbar y negro.
Cómo se calcula el petróleo
El precio del petróleo se determina a partir de la variación en las diferentes Bolsas de Valores, de acuerdo a las transacciones y la ley de oferta y demanda. Entre los factores que determinan el precio del petróleo y sus derivados encontramos:
- La salud económica a nivel mundial, la cual influye en la demanda.
- Fenómenos naturales como huracanes o temperaturas extremas.
- Eventos que alteren el traslado de los buques petroleros.
- Conflictos entre naciones como guerras, ataques terroristas o políticas que afecten la fluidez del traslado.
Otras fluctuaciones ocurren cuando se descubren nuevos yacimientos o hay escasez de petróleo en el comercio. A su vez la Organización de Países Exportadores de Petróleo puede reducir o aumentar la producción de este recurso, lo que altera directamente su valor.
Limitaciones del petróleo
Entre las principales desventajas que tiene el petróleo se encuentran:
- Precio: el cual es muy elevado, lo que puede significar una inversión cara en relación a otro tipo de energías, como invertir en energías renovables.
- Riesgo ecológico: el comercio del petróleo ha sido señalado, en especial en la etapa de extracción. Quemar petróleo se asocia con fenómenos como la lluvia ácida y otros problemas medioambientales. Por lo mismo, son cada vez más las regulaciones para este activo y menor su capacidad de producción.
- Si se desea comerciar con petróleo físico es necesario el uso de un espacio seguro para el almacenaje.
- Es difícil transformar la materia prima del petróleo para ser utilizada, ya que implica un proceso de destilación.
- Es una fuente de energía agotable, lo que puede aumentar aún más su precio con el paso del tiempo.
Hitos históricos de Petróleo
- 3.000 a.C.: Se datan los primeros usos del petróleo, a manos de civilizaciones de Medio Oriente. Los babilonios impermeabilizaban con este sus botes y como argamasa en la construcción. Los egipcios preparaban momias y preservaban cadáveres con petróleo.
- 1859: Nace la industria petrolera como la conocemos, ya que se descubre el primer pozo petrolero comercialmente viable en Estados Unidos. Entre los productos nuevos creados a partir de esto está el queroseno. Tiempo después se creó el primer pozo comercial de Estados Unidos, lo que permitió perforar más profundo.
- 1885: se usa el petróleo como combustible en la invención del automóvil de Karl Benz. Henry Ford aceleraría la demanda de petróleo al cumplir la promesa de crear un auto que estuviera al alcance de la mayoría de las personas, el Modelo T lanzado en 1908.
- 1908: en Persia se descubre petróleo gracias a los empleados de la compañía Anglo Iranian Oil. Al carecer de tecnología y conocimientos de extracción, le ceden los derechos a compañías occidentales.
- 1914-1918: Primera Guerra Mundial. Se muestra cuán importante es el petróleo en la defensa de conflictos bélicos, lo que también se potenció por la carrera armamentista que buscaba modernizar y expandir sus ejércitos.
- 1944: Finaliza la Segunda Guerra Mundial, lo que deja como panorama un conocimiento sobre el valor potencial del petróleo por parte de los líderes políticos. El presidente Roosevelt firma el acuerdo Anglo-Americano para dividir las reservas entre Estados Unidos y Reino Unido, sin tener en cuenta a las naciones involucradas.
- 1956: se da la crisis del Canal del Suez, una de las principales rutas de petróleo del medio oriente. Egipto tomó el control de este canal y generó un conflicto tras aumentar el valor del petróleo. Por lo mismo, los países de Medio Oriente renegocian contratos con compañías petroleras occidentales para lograr un mayor porcentaje de ganancias.
- 1973: Primera crisis del petróleo. La Organización Árabe de Países Exportadores de Petróleoinstiga un embargo de petróleo contra Occidente por el apoyo de Estados Unidos a Israel en la Guerra de Yom Kippur, tras el ataque proveniente de Egipto y Siria. Los precios se cuadruplicaron y el suministro escaseó.
- 1990: Se da La Guerra del Golfo, entre Irak y Kuwait, lo que provocó que las fuerzas iraquíes invasoras quemaran 700 yacimientos petrolíferos de Kuwait.
- 1998: comienza la revolución de la fracturación hidráulica en Estados Unidos, lo que permite bombear fluidos a presión en fracturas del subsuelo con el fin de extraer petróleo o el gas que se aloja en las rocas. La industria de la producción de petróleo pasa a ser rentable.
- 2015: el precio del petróleo colapsa, lo que da pie a que naciones de Medio Oriente inicien nuevas guerras comerciales para perjudicar a países productores. Esta recesión provoca una caída en la demanda del petróleo, lo que llevó a una baja en el precio al momento en que las naciones árabes deciden mantener el nivel de producción.
Cómo invertir en Petróleo
Comerciar con barriles de petróleo únicamente se toma como una medida, por lo que no es necesario el comercio de barriles físicos. Aunque es posible comprar petróleo de forma física, esto implica una exposición a la volatilidad del mercado y a un aumento en los costos como el almacenamiento y la logística de transporte.
Lo más práctico es hacer trading con los diferentes tipos de petróleo directamente desde una plataforma de trading. Es fundamental familiarizarse con la plataforma elegida y comprender cómo funciona. Generalmente, estas plataformas ofrecen gráficos en tiempo real, herramientas de análisis técnico y una interfaz intuitiva para realizar transacciones. Entre los traders le llamamos operar con petróleo, por lo que es esencial seguir de cerca los factores que influyen en los precios, como los informes de inventarios, las políticas energéticas, los conflictos geopolíticos y las condiciones económicas globales.
Pasos para invertir en Petróleo
Para negociar petróleo en la plataforma, el trader puede seleccionar el tipo de petróleo que desea operar, establecer el tamaño de su posición y elegir entre operaciones de compra (largas) o venta (cortas). Y no olvidemos de utilizar herramientas de gestión de riesgos, como stop loss y take profit, para limitar las pérdidas y asegurar las ganancias. Es importante recordar que el trading con petróleo puede conllevar riesgos significativos debido a la volatilidad del mercado y la influencia de factores externos. Por lo tanto, es recomendable realizar un análisis exhaustivo y contar con una estrategia de trading bien planificada antes de iniciar cualquier operación.
Aquí tiene el precio de los distintos precios del petróleo hoy en el gráfico de TradingView.
Precio del petróleo crudo WTI:
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Precio del petróleo crudo Brent:
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CFD de petróleo
Los CFD o Contratos por Diferencia son un instrumento donde no se adquiere el activo, sino que se opera sobre un subyacente del precio a tiempo real. Es decir, se opera sobre una proyección de acuerdo a la variación en el precio del activo, en este caso el petróleo, por lo que es posible operar tanto al alza como a la baja de este.
Los CFD se operan por medio de brokers online, los cuales funcionan como intermediarios entre el usuario y los mercados financieros. Estos brokers también permiten invertir en existencias de petróleo y en diferentes materias primas.
El primer paso es elegir un broker de trading que sea regulado, es decir, que sea supervisado por un ente regulatorio que le exija responder a sus usuarios en caso de alguna eventualidad. A continuación, presentamos algunos brokers regulados de CFD con los cuales puede operar con petróleo:
-
Broker: Capital.comDepósito min.: 20 (con tarjeta) €Licencia: Cysec 319/17- 0% comisiones
- Formación Gratuita
*Terms and Conditions apply ** El 75% de las cuentas de pequeños inversores pierde dinero cuando opera con CFD de este proveedor. -
Broker: xtbDepósito min.: No dep. min. €Licencia:- 1500 Instrumentos disponibles
- Premio Wealth & Finance 2018
*Terms and Conditions apply **Your capital is at risk (CFD service) -
Broker: XMDepósito min.: 5 €Licencia: Cysec 120/10, IFSC 000261/158, ASIC 443670*Bono no está disponible para clientes registrados bajo la entidad regulada de la ue xm group **77,29% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor -
Broker: CapexDepósito min.: 100 €Licencia:SY license FSA (número de licencia SD020)
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Tenga en cuenta que invertir en trading implica un alto riesgo de pérdida de capital, por lo que es necesario hacer estos procesos con los conocimientos, la cautela y la adecuada gestión de riesgo necesaria.
Podemos practicar a invertir en una cuenta demo de un broker de CFD. Así podrá definir su estrategia y operar al alza o a la baja del activo a tiempo real con un capital virtual y sin realizar el depósito mínimo inicial. Puede abrir una cuenta demo al dar clic aquí.
¿Vale la pena invertir en el Petróleo?
Cómo hemos dicho anteriormente, el petróleo es un recurso no renovable, por lo que tarde que temprano se agotará. La desaparición del petróleo arriesgaría la economía mundial como la conocemos hoy en día, pero se sabe que con las reservas actuales eso no ocurrirá pronto.
Un factor a tener en cuenta en cuanto a la viabilidad de inversión en petróleo es el destino que tome la temática de la energía global, puesto que cada vez más se mezcla con medidas alternas. Por ejemplo, a día de hoy, es posible encontrar alternativas de movilidad a la gasolina como es el caso del gas o del desarrollo de fuentes innovadoras de energía renovable.
Si esto lleva a un aumento en la demanda del petróleo, su precio aumentará. Si esta demanda cae, así será su precio, como es el caso de la recesión vivida a causa del COVID-19 en 2020. Sin embargo, como hemos podido notar, a través de los CFD es posible operar incluso sobre la baja del precio del activo.
Así pues, vale la pena invertir en petróleo siempre y cuando se tengan los conocimientos adecuados para operar y obtener los beneficios que esto conlleva si se realiza correctamente. Disponer de una estrategia de inversión que implica inteligencia financiera y gestión de riesgo.
Lo invitamos a probar sus estrategias a través de la cuenta demo, la cual permite operar en los mercados financieros reales con dinero ficticio, por lo que podrá poner en práctica sus conocimientos sin arriesgar su capital. Puede abrir una cuenta demo aquí.
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ADVERTENCIA: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 67% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
Jose conoce los mercados financieros y los servicios ofrecidos por los principales brokers online. Escribió diferentes cursos sobre trading y estrategias.