Mejores ETF del S&P 500 ¿Cuáles son?

Los mejores ETF del S&P 500 pueden ser activos claves para su estrategia diversificada de inversión. Un ETF es un fondo de inversión que cotiza en la bolsa de valores. Estos fondos han adquirido bastante popularidad en los últimos años debido a la mejora notable de su rentabilidad. En este artículo veremos cuáles son los mejores ETF del S&P 500, uno de los índices bursátil más conocidos del mundo.

En el S&P500 se encuentran las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos que cotizan en el NASDAQ, NYSE y AMEX y para poder pertenecer a él es necesario cumplir una serie de requisitos que le dan rigurosidad. Si está entre sus planes invertir en los ETF del S&P 500, lo recomendable es que sea a través de brokers regulados, ya que estos le permiten operar por medio de diferentes métodos, entre ellos, los Contratos por Diferencia (CFD) o la compra directa del activo subyacente, tanto de acciones como criptomonedas.

A continuación, encontrará algunos brokers recomendados para invertir en los ETF del S&P 500.

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  Broker: Capital.com

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  Broker: XM

  Depósito min.: 5 €

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Lo invitamos a abrir una cuenta demo a través de este enlace para que pueda poner en práctica los conceptos que le compartimos aquí y pueda operar en los mercados de estos activos sin poner en riesgo su capital. Al usar la cuenta demo tendrá un saldo en dinero ficticio que podrá utilizar en los mercados financieros y así evaluar resultados que luego podrá llevar a una cuenta de dinero real.

Puede escuchar el resumen en menos de tres minutos de este artículo en el siguiente audio:

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Mejores ETF para invertir en el S&P 500

¿Qué es el S&P 500?

El índice Standard & Poor’s 500 o S&P 500, es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos y el mundo, y es considerado el índice más representativo de la situación real del mercado.​

El S&P 500 es administrado por S&P Global Inc. Es un índice de acciones conformado por las 500 empresas con más alta capitalización en Estados Unidos, las cuales deben cumplir con los siguientes requisitos para pertenecer a él:

• Tener una capitalización de mercado mayor a 13 mil millones de dólares y beneficios positivos en 4 trimestres consecutivos.
• Cotizar en un mercado estadounidense desde al menos un año y no cotizar en mercados OTC.
• La mayoría de las acciones en circulación deben estar en manos del público inversionista y no de insiders.
• Al menos el 50% de sus activos fijos y ventas deben de estar en Estados Unidos.
• El precio de su acción debe ser mayor a $1 dólar.

¿Por qué invertir?

Los ETFs se pueden comprar o vender en los mercados cotizados como lo haríamos con las acciones y su objetivo será, de forma general, replicar los movimientos de los activos subyacentes del fondo.

Los ETF o fondos de inversión cotizados, se encuentran en las bolsas de valores, y al igual que las acciones, se pueden comprar o vender. Su objetivo principal es replicar los movimientos de los activos del fondo.

Estos fondos están conformados por acciones de empresas que se agrupan con diferentes criterios. Gracias a esto es posible tener diversificación en nuestra cartera al invertir en un ETF, lo que se traduce en menos riesgo, al no depender de un sector en específico.

La popularidad de los ETF ha ido en aumento recientemente gracias a su creciente rentabilidad, y su favorable relación de riesgo/beneficio.

Para invertir en ETF no es necesario contar con un alto capital, dándole la oportunidad a inversores más pequeños de favorecerse de sus cualidades.

Los ETF que replican al S&P 500 representan una oportunidad interesante de invertir en uno de los índices con más relevancia en todo el mundo.

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¿Dónde invertir?

Invertir en un ETF del S&P 500 es posible por medio de un broker que se encuentre regulado por un organismo reconocido, pues así usted puede estar seguro de que opera en una plataforma seria y le ayudará a evitar estafas.

En estas plataformas usted puede comprar y vender ETF del S&P 500, generar dividendos e incluso operar con ellos mediante Contratos por Diferencia (CFD).

Para elegir la plataforma indicada para usted, podría ser de utilidad conocer cuáles son las funcionalidades que esta le permite y si le ofrece un valor añadido. Usted puede verificar en las plataformas de interés los instrumentos financieros que estas poseen, como estudios, herramientas o datos del mercado y de los activos de su interés.

Tal vez los aspectos más importantes a la hora de elegir un broker sean los métodos con los que la plataforma permite operar, el valor de las comisiones por transacción y por supuesto, los activos disponibles. Es conveniente verificar cuales son las condiciones según los tipos de cuenta disponibles.

Algunos brokers también cuentan con aplicaciones móviles descargables desde la App Store o la Play Store. Este sería un valor añadido que también podría tener en cuenta al momento de tomar una decisión.

¿Cómo invertir?

Una vez haya escogido la plataforma con la que desea invertir en ETF del S&P 500 (puede abrir una cuenta demo aquí), usted puede seguir los pasos que se describen a continuación para abrir una operación:

Paso 1. Crear una cuenta

Cuando haya elegido la plataforma más conveniente para usted, ingrese al sitio web del broker seleccionado y cree una cuenta.

Generalmente, las plataformas le solicitan que brinde su nombre, correo electrónico, número de teléfono, y en algunas ocasiones identificarse con una fotografía o un documento de identidad. Después de realizar esto debe ir a su correo electrónico y verificar la cuenta.

Paso 2. Depositar fondos

Después de ingresar a su cuenta, localice la opción que le permita depositar fondos. En la mayoría de brokers es posible depositar fondos por medio de pagos con tarjeta o transferencias bancarias, y algunos permiten billeteras electrónicas como Paypal.

Seleccione el método de pago que le sea útil y deposite la cantidad de dinero que desea invertir.

Paso 3. Elija el activo

Con la ayuda del buscador de la página, encuentre el activo de su interés. Allí podrá ver información importante sobre este que varía dependiendo del corredor que se use.

Aquí debe configurar los parámetros de la operación y seleccionar la opción invertir.

Paso 4. Ejecute la operación

Una vez se encuentre a gusto con los parámetros definidos, haga clic en “Ejecutar”. Su broker llevará a cabo la orden automáticamente.

Advertencia: Su capital está en riesgo.

Mejores ETF del S&P 500

Los ETF representan una alternativa que recientemente ha atrapado el interés de muchos inversores, por esto, a continuación, veremos cuáles son los mejores ETF réplica del S&P 500.

iShares S&P 500 ETF

El ETF iShares S&P 500 es uno de los vehículos de inversión más populares para quienes buscan una exposición al índice S&P 500 en su conjunto. Gestionado por BlackRock, uno de los mayores gestores de activos del mundo, este ETF pretende replicar lo más fielmente posible el comportamiento del índice S&P 500, ofreciendo a los participantes una diversificación instantánea a través de un único producto financiero. Con una amplia gama de empresas que van desde la tecnología, la sanidad y las finanzas hasta los bienes de consumo, el ETF iShares S&P 500 es un pilar para los inversores que buscan crecimiento a largo plazo y una base sólida para su cartera.

El fondo invierte en todas las acciones que conforman el S&P 500, por lo que es un fondo bastante diversificado.

Vanguard S&P 500 ETF

El Vanguard S&P 500 ETF es otro instrumento clave para los inversores que deseen replicar la rentabilidad del S&P 500. Gestionado por Vanguard, conocido por sus soluciones de inversión de bajo coste, este ETF ofrece una comisión de gestión baja y pretende replicar el índice proporcionando un acceso barato a las 500 mayores empresas estadounidenses. Es ideal para los inversores que buscan una amplia exposición al mercado bursátil estadounidense con unos costes de gestión mínimos. Este ETF del S&P 500 es conocido por ser uno de los más baratos del mercado, con una relación de gastos del 0.03%, negociando actualmente más de 3 millones de acciones diariamente.

Desde sus inicios ha sido un ETF réplica del S&P 500 con una cercanía bastante destacable. Para el 2020 presentó una rentabilidad del 8.05%, mientras que para el 2021 fue del 29.79%, incremento que atrajo la atención de los inversores.

Amundi S&P 500 Buyback ETF

El Amundi S&P 500 Buyback ETF ofrece un enfoque ligeramente diferente de la inversión estándar en el S&P 500. Este ETF se centra en empresas del índice S&P 500 que recompran activamente sus propias acciones en el mercado, una estrategia que puede señalar la confianza de la dirección en el valor intrínseco de la empresa y conducir potencialmente a un mayor rendimiento de las acciones a lo largo del tiempo. Este producto es adecuado para inversores que busquen capitalizar la estrategia de recompra como indicador de crecimiento y valor. A diferencia de los anteriores, este ETF replica al S&P 500 solo de manera parcial, siguiendo a las acciones que presentan niveles más altos de recompra en el índice.

Fue creado por Amundi Asset Management en 2016, y su inversión se da principalmente en servicios financieros en un 21.9%, y en tecnología en un 19.99%.

En 2021 este fondo sorprendió por su elevada rentabilidad, llegando hasta un 43.1%.

Portafolio SPDR S&P 500 ETF

El SPDR S&P 500 ETF Portfolio, también conocido como SPY, es uno de los ETF más antiguos y más negociados que siguen al S&P 500. Gestionado por State Street Global Advisors, ofrece una exposición elevada y directa al índice con una gran liquidez, lo que lo convierte en uno de los favoritos entre los inversores institucionales y minoristas. Su amplio uso como herramienta tanto para estrategias de inversión como de negociación lo convierte en un pilar en el panorama de los ETF.

Una de las ventajas de este fondo es su baja relación de gastos, algo que puede ser de gran utilidad para inversionistas más pequeños que buscan un ETF del S&P 500, pues esta llega a ser del 0.03%.

Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor

El Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF adopta un enfoque multifactorial para invertir en el S&P 500, seleccionando valores en función de su calidad, valor e impulso (QVM). Esta estrategia trata de mejorar la rentabilidad y reducir el riesgo en relación con el índice de referencia, centrándose en empresas que muestran solidez financiera, valoraciones atractivas y tendencias de precios positivas. Este ETF es ideal para los inversores que buscan un enfoque más sofisticado y centrado para invertir en el índice S&P 500, utilizando factores de estilo para guiar la selección de valores. Este ETF replica el rendimiento de 100 acciones seleccionadas que tienen una alta y mediana capitalización. Esta selección busca garantizar que la inversión máxima para cada sector no supere el 40%, de manera que se cuente siempre con cierto equilibrio.

El fondo Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor invierte alrededor de 3 millones de euros, y se espera que para el 2021 su rentabilidad sea del 25.93%, colocándolo en una posición muy interesante entre todos los ETF del S&P 500.

Conclusiones

Los ETFs o fondos de inversión cotizados, se pueden adquirir o vender tal como se haría con una acción común en la bolsa de valores. Estos fondos buscan replicar los movimientos de sus activos subyacentes. Estos fondos cotizados han adquirido popularidad rápidamente en los últimos años por el incremento de su rentabilidad, y otras ventajas como la amplia oferta y la diversificación que pueden traer a una cartera.

Los ETF S&P 500 son fondos que replican al índice Standard & Poor’s 500 (S&P 500), uno de los índices con más relevancia a nivel mundial y el más representativo del mercado, el cual está conformado por las 500 empresas con mayor capitalización en EEUU. Para invertir en un ETF del S&P 500 lo mejor es hacerlo desde un broker regulado. De esta manera usted puede asegurarse de haber depositado su capital en una plataforma confiable.

Si desea afianzar conceptos y poner en práctica estrategias para luego replicar en una cuenta real, lo invitamos a abrir una cuenta demo a través de este enlace.

Existen una gran cantidad de ETF que replican al S&P 500, pero sin duda entre las mejores alternativas de inversión encontramos al iShares S&P 500 ETF, el Vanguard S&P 500 ETF, y el Portafolio SPDR S&P 500 ETF. Cada uno tiene diferentes características que se deben considerar antes de realizar una inversión.

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